TS Superstar Khloe Kay Sc. 2: 3-Way!

Khloe Kay, une Trans à longues jambes, montre sa silhouette sculptée dans de la lingerie noire en dentelle. Elle se transforme en Wolf Hudson et Michael DelRay qui lèchent ses tétons durs et baissent sa culotte. Les étalons lui prodiguent un cunnilingus admiratif et remplissent sa bouche avec leurs queues bien raides.

Wolf la baise par derrière pendant qu'elle bave sur la verge tendue de Michael. Ce dernier prend son tour dans l'anus serré de Khloe, et les étalons bien membrés la pénètrent comme un sandwich pendant qu'elle gémit de plaisir orgasmique. Ce trio propose une sodomie agressive, une fellation cochonne d'anus en bouche et une bouche débordante de sperme pour Khloe.