TS Superstar Khloe Kay Sc. 3: Cis Girl

Les lèvres pulpeuses de la charmante transsexuelle Khloe Kay se ploient alors qu'elle taquine le clitoris rose de la plantureuse blonde MILF cisgenre Dana DeArmond. Dana écarte ses jambes et Khloe pénètre sa chatte sensible. Les dames se donnent mutuellement du plaisir en position 69 et se font des anulingus.
Khloe s'assoit sur le visage de Dana et baise ses gros seins. Dana et Khloe remplissent leurs anus avec de gros godes, et Dana doigte l'anus de Khloe qui se contracte. Mme DeArmond fait une gorge profonde avec la bite dure de Khloe et s'empale sur son sexe, s'adonnant à une chevauchée anale profonde.
L'action culmine avec Dana léchant le sperme collant de Khloe.