Isabella Nice, une jeune latina de 20 ans et de petite taille, porte des bas résille blancs et une tenue d'infirmière. Cette adorable jeune femme rend visite à son dernier patient, le célèbre acteur porno
Mick Blue, pour un traitement anal. Après avoir montré ses fesses pulpeuses et juteuses, Isabella se caresse la chatte charnue.
Elle enfile des gants en latex et masturbe le gros sexe de Mick avec une bonne dose de lubrifiant, vue du point de vue du spectateur. Isabella suce sa grosse queue et ses testicules, et l'homme plus âgé la baise à la fois dans sa chatte serrée et son anus. Il remplit la bouche d'Isabella de sperme.