Slender, mignonne et naturelle, Xochi Moon pose en lingerie noire avec des talons hauts transparents de strip-teaseuse, taquinant et se mettant en scène pour commencer. Elle rencontre le réalisateur/acteur primé Mick Blue, se présentant comme une amoureuse de sexe intense. À peine un an dans sa carrière dans le porno, la douce jeune femme est impatiente d'acquérir plus d'expérience.
Xochi se masturbe et Mick lui fait un cunnilingus. Avant longtemps, la jeune fille mince chevauche la grosse bite de Mick. Elle gémit pendant qu'il la baise durement, et elle parle vulgairement quand Mick lui doigte l'anus.
Des baisers passionnés et une fellation baveuse mènent à une sodomie intense ! Xochi se stimule le clitoris avec un vibromasseur pendant que Mick lui défonce l'anus, exposant son rectum béant plusieurs fois ! La sodomie hardcore se termine par une éjaculation faciale. Une Xochi satisfaite lèche le sperme de Mick, et à la fin, l'étalon expérimenté la qualifie de reine de l'anal !.