En lingerie en dentelle et en petites culottes, la mignonne et tatouée Felicity Feline écarte ses joues de fesses rebondies pour le réalisateur Mick Blue, exposant son trou du cul sensible. La salope flexible prend des poses athlétiques et laisse Mick goûter à sa chatte rasée. Felicity s'agenouille pour démontrer son talent oral avec une sélection radicale de godes qui ressemblent à des pénis d'extraterrestres ! Elle suce la viande surhumaine de Mick, et il la remplit de partout, utilisant des jouets bizarres et son énorme érection.
Felicity reçoit un gros et délicieux facial.