La magnifique Felipa Lins et son amie policière, Geovanna Oliveira - deux T-girls brésiliennes - ont envie d'un homme. Les séduisantes t-girls attendent qu'un bel étalon latino, le musclé Guy Tavarez, fasse son apparition. L'officier Geovanna attrape le beau malfrat, l'amenant dans leur chambre pour le faire sucer leurs bites bien dures et non circoncises.
Son anus est pénétré lors d'un trio renversant. Leur fête privée se termine avec les beautés trans étalant du sperme chaud sur leurs seins.