TS Factor, Scene #02

La blonde américaine Trans Nina Lawless porte de la lingerie en dentelle pour son rendez-vous avec Kassondra Raine, une fille génétique rousse tachetée, naturelle, portant un bikini iridescent et des talons hauts. Les filles échangent des baisers langoureux, Kassondra suce les gros seins de Nina et caresse la bosse dans sa culotte. Kassondra sort l'érection grande et imposante de Nina pour une fellation baveuse, et la salope pâle donne à Nina rasée un anulingus passionné.

Nina baise la chatte rasée de Kassondra en levrette et Kassondra chevauche la viande, se masturbant. La coquine Kassondra suce la bite de femme à femme avant que Nina ne lâche son liquide sur le visage de Kassondra, la langue et partout dans le lit.