TS Factor, Scene #01

Deborah Mastronelly, une femme transgenre brésilienne avec des tatouages sur le corps et de grands seins dorés par le soleil, exhibe ses atouts en portant des bas, des porte-jarretelles et des talons hauts. Elle dévoile l'érection non circoncise de ses sous-vêtements délicats, captivant le musclé et tatoué Tony Lee. Ils s'adonnent à des plaisirs oraux explicites, avec Deborah s'occupant de Tony avec sa bouche puis réalisant une impressionnante session de gorge profonde.

Il pratique la pénétration anale avec elle et elle pratique la fellation avec insertion anale. Deborah le penche en avant pour le pénétrer par derrière alors qu'il se masturbe. La passionnée femme transgenre chevauche son pénis, se stimulant elle-même, et libère un climax laiteux sur son abdomen.

Elle donne du plaisir oral à Tony, avec des traces de ses fluides encore présentes alors qu'il éjacule dans sa bouche.