Hot For Transsexuals, Scene #04

La glamourous blonde Trans Tyra Scott pose dans une robe pailletée, montrant un joli visage, de gros seins et des culottes tendues. La chair rose qui dépasse de ses culottes se révèle être un scrotum avec un pénis épais. Musclé et barbu, Brock Avery l'embrasse et avale facilement sa queue.

Tyra le prend en gorge profonde en retour, se masturbant en même temps. Brock lèche Tyra, lui doigte l'anus et la masturbe par derrière. Il la baise en levrette, l'étranglant et la manipulant.

Alors qu'il la pénètre par derrière, elle se masturbe, une bague voyante à son doigt. Tyra gémit désespérément en chevauchant son torse pour une fellation, puis s'empale sur son pénis pour une sodomie frénétique. Ils font un 69, Tyra au-dessus.

Brock lui éjacule sur les fesses et enfouit son visage dans le sperme avant de s'embrasser pour se dire au revoir.