Naturellement voluptueuse, la belle italienne aux longs cheveux Valentina Nappi pose en porte-jarretelles, bas et talons, exhibant des seins et des fesses charnus avec un sourire sexy. Elle s'assoit sur le visage de l'obsédé anal Mike Adriano pour un anulingus, et ses yeux se plissent lorsqu'elle avale sa grosse bite. Mike filme en POV pendant qu'elle lèche de manière obscène son trou du cul, ses yeux bruns fixés sur la caméra.
Il enfonce sa grosse bite droit dans son joli cul ; son anus cligne et fait des bruits mouillés. Elle fait une fellation en mode ass-to-mouth. L'anus distendu de Valentina fait des pets de lubrifiant et de bonbons dans un verre.
Mike enfonce un bâton de beurre dans son cul ; son rectum remue et l'expulse. Après beaucoup de sodomie, Mike jouit deux fois, puis son spéculum éclairé nous offre une vue dégagée sur le tunnel rectal rose de Valentina.