Anal Perverts #03, Scene #04

La mignonne rousse Daisy Ducati et la séduisante brune Kimmy Lee sont deux beautés métisses qui aiment les jeux anaux coquins. Le réalisateur pervers Mike Adriano examine les adorables derrières des filles avant de les laisser s'occuper de sa grosse bite dans une fellation mouillée et gourmande en vue subjective. Il utilise son imposant membre pour pénétrer tendrement chacun de leurs rectums, laissant l'autre fille nettoyer sa verge au goût de sphincter, en mode bouche-à-anus.
Enfin, Mike se retire de l'anus béant de Kimmy. et éjacule dans la bouche de Daisy qui l'attend.