How To Please A She-Male #05, Scene #02

La belle et séduisante beauté trans Kelly Klaymour caresse sa grosse et raide verge de femme tandis que la mince et coquine Latina Deanna Dare effectue une danse privée sensuelle. Deanna suce avec passion la queue palpitante de son amie ; Kelly explore la délicieuse chatte de la brune avant d'insérer son gros membre. Deanna taquine son clitoris avec un jouet sexuel et pénètre l'arrière de la t-girl avec un dispositif anal.

Après une autre session torride, Kelly libère un chaud sperme sur le ventre de sa séduisante amante.