Dans une lingerie coordonnée, la chaude Latina Aleksa Nicole et la blonde girly
Christie Stevens rejoignent le réalisateur/stud vicieux Mike Adriano pour une séance d'entraînement anal. La salive coule et les filles se mangent mutuellement la chatte et l'anus. Les dames partagent une fellation baveuse, en se léchant mutuellement les boules, et chaque salope lèche profondément le rectum de Mike en regardant la caméra.
Mike enfonce son dard directement dans les deux anus, et chaque suceuse goûte le sexe frais venant du trou de l'autre. Il empile les filles pour une sodomie et une pénétration vaginale en alternance. Après plus de sexe anal trempé de salive, Mike inonde les trous des filles.
En se masturbant, Aleksa éjacule avec deux doigts de Christie dans son rectum.