Ladyboy Adventures #03, Scene #05

Bee et Nicole sont des transgenres thaïlandaises mignonnes, vêtues de hauts de bikini noirs, de résilles et de shorts coupés - Nicole est plus foncée, Bee a des plus gros seins. Elles montrent leurs formes féminines pour la caméra du réalisateur Joey Silvera, puis se rapprochent pour s'embrasser, se frottant les seins et les culottes en dentelle. Bientôt, elles se sucent les seins, se branlent les bites, et puis vient la fellation.

Bee baise Nicole avec un gode pendant que Nicole se masturbe, jusqu'à ce qu'elle éjacule du sperme de la tête de sa bite non circoncise. Nicole baise l'anus de Bee pendant que Bee se masturbe. Enfin, Bee éjacule des gouttelettes de sperme clair sur elle-même, et sa verge courbée rebondit sans les mains.