La pâle brune aux longs cheveux, Misha Cross, vient d'arriver en ville. Elle ne connait que le réalisateur David Perry, qui est avec son ami Mike Angelo, alors Misha les invite tous les deux et se fait belle dans une tenue séduisante. Il n'y a pas de faux-semblants - quelques instants après leur rencontre, Mike lui fait un anulingus.
Elle fait une gorge profonde à une queue pendant que l'autre la baise dans sa chatte rasée. Les garçons lui claquent les fesses rouges, lui donnent des gifles sur ses seins naturels et lui offrent une double pénétration virile avec une touche de sexe oral. 'Oui, tire sur mes cheveux, putain!' crie-t-elle, et Mike la met en position de la prise anale complète.
Elle hurle et gémit, son anus béant, et reçoit deux jets de sperme sur sa langue.