La belle afro-américaine à la peau claire,
Sophia Fiore, a un corps fabuleux, avec de longues jambes, un cul fantastique et des seins naturels. Elle adore se faire sodomiser, c'est pourquoi le fanatique anal Mike Adriano amène sa grosse bite et plus encore : la nouvelle star du porno blonde platine,
Jenna Ivory, est là pour lécher les jus de cul de Sophia sur la queue de Mike. Les filles s'exhibent devant la caméra et partagent une fellation avant que Mike n'enfonce sa grosse queue directement dans le joli derrière de Sophia.
Il la baise dans de nombreuses positions, mais chaque fois qu'il se retire, il enfonce sa bite dans la bouche de Jenna. Les filles partagent son sperme de bouche à bouche.