Studio A, Scene #04

Luna C. Kitsuen est le chat résident du studio - une belle femme pâle, à lunettes, naturellement bien en chair, en filets de pêche et un collier de chat. La beauté féline boit du lait dans son bol, puis avale le membre géant et palpitant de l'étalon excité Will Powers.

Luna étouffe sur sa queue pendant que Will la doigte tendrement. Bientôt, cette douce chatte se fait baiser, et son doux cul se fait bourrer de viande palpitante. Les énormes et parfaits seins de Luna remuent pendant qu'elle se stimule avec un vibromasseur et se fait sodomiser.

Son trou du cul béant avale même une tomate entière ! Enfin, Luna savoure un visage couvert de sperme.