Vêtue de lingerie en dentelle et de bas résille, la pulpeuse blonde Mia Gold exhibe son énorme et charnu postérieur, une cible que le réalisateur pervers Mike Adriano a hâte de remplir avec son énorme et raide érection. Après avoir taquiné en posant avec son énorme derrière, Mia s'occupe du pénis du réalisateur dans une fellation humide, baveuse, étouffante et profonde qui la laisse dégouliner de salive. Elle guide l'érection palpitante de Mike dans son tendre anus et se balance de haut en bas sur sa grosse verge, même en suçant son membre de sa bouche à son postérieur.
Lorsque l'anus de Mia est détruit et obscènement béant, il décore son visage de sperme chaud.