Portant des shorts en jean très courts et un débardeur moulant, la jolie et petite Katie St. Ives se pomponne devant un miroir et taquine le cameraman Kevin avec ses fesses douces et blanches. Il suggère qu'ils fassent venir l'étalon noir Lexington Steele pour une session d'action interraciale.
Le grand Lex caresse la salope adorable, frottant les douces fesses de Katie avec son énorme sexe, glissant le membre massif à l'intérieur de son string transparent. Bientôt, la beauté menue est à genoux, adorant sa grosse verge ébène par voie orale. Katie baise avidement son énorme membre et déguste sa viande jusqu'à ce que Lexington décore son joli visage de sperme collant.