Portant une robe transparente qui ne cache ni ses dessous sexy ni son petit corps parfait et tout naturel, l'exotique et mignonne Giselle Leon rend visite à la maison du grand et légendaire étalon noir, Lexington Steele. Lex déshabille lentement cette jolie princesse, la déballant comme un petit paquet de plaisir. Il frotte son énorme bite noire entre les petites fesses de Giselle ; bientôt elle adore oralement son énorme poteau, puis chevauche cette gigantesque tige, rebondissant de haut en bas vers l'extase interraciale.
Après avoir été soigneusement remplie de chair noire palpitante, Lex se retire du doux minou de Giselle pour éclabousser son petit ventre de sperme.