Deux beautés classiques - la blonde pulpeuse
Julia Ann et la brune élancée et statutaire
India Summer - se préparent de la tête aux pieds en résilles et lingerie transparente et coquine pour rendre visite au caméraman Kevin Moore. Il devient évident que ces magnifiques MILFs espèrent vraiment rencontrer son ami, le grand et noir
Lexington Steele, pour un peu d'attention interraciale. Lexington leur fait faire un spectacle sensuel, et bientôt Julia et India se relaient pour sucer sa énorme et noire bite et le chevaucher jusqu'à l'extase.
Après avoir passionnément baisé chaque belle dame, Lex éjacule son sperme chaud dans la bouche de Julia; les salopes blanches partagent un baiser crémeux de sperme.