The Next She-Male Idol #04, Scene #05

Pâle, aux cheveux noirs, l'Américaine gothique trans Aly Sinclair est une t-fille coquine, une garce frappante qui adore dominer les jeunes filles sexy. Aly prend le contrôle de la "superslave" blonde Kaylee Hilton, une mignonne aux appareils dentaires portant un collier de chien. Aly claque les fesses rondes de la soumise.
Kaylee s'agenouille et prend la queue dure de la trans tordue dans sa gorge pendant qu'Aly dilate l'anus de la blonde avec des jouets anaux. Aly encule sa fille esclave pendant que Kaylee fait vibrer son vagin avec une baguette vibrante. Enfin, Kaylee suce le sexe d'Aly, lui enfonce un dildo dans l'anus et lui fait éjaculer une dose de sperme de t-fille.