La magnifique réalisatrice Bobbi Starr accueille un jeune couple échangiste - la petite Amy Brooke et son petit ami, Michael Vegas - pour quelques leçons de plaisir anal. Tout d'abord, Bobbi envahit l'anus boudeur d'Amy avec des doigts, une langue et divers jouets d'élargissement de trou pendant qu'Amy suce le sexe de son petit ami. Lorsqu'Amy est suffisamment détendue, Michael la pénètre par l'anus, et Bobbi se fait également sodomiser pendant qu'Amy lui mange la chatte non épilée.
La réalisatrice enfonce un large plug anal dans le rectum d'Amy jusqu'à ce qu'il ressorte en prolapsus ; elle fait passer quatre doigts au-delà du sphincter de la petite salope, amenant Amy à un orgasme éjaculatoire. Michael la termine avec un éjac faciale.