La réalisatrice proxy Paige appelle les beaux gosses Damien Soup et Mad Bundy pour faire équipe avec la transgenre brûlante Gracie Jane pour une folle partie à trois. Ils lui bourrent la bouche avec leurs grosses bites. Gracie plonge avec enthousiasme, offrant une action orale salope et étouffante.
Mad replie ses jambes en l'air pour la pilonner sans relâche dans son petit trou du cul serré. Damien enfonce aussi son énorme queue à l'intérieur, transformant ça en un double pilonnage anal intense ! Mad fourre sa bite directement de son cul à ses lèvres. Les mecs écartent son trou jusqu'à un gape béant ! Gracie prend les deux queues palpitantes profondément pour une autre ronde de DAP, et elle fournit un culte ass-to-mouth extra sale.
Gracie se doigte jusqu'à un orgasme tremblant. L'orgie folle culmine quand Mad branle sa queue furieusement, projetant d'épaisses cordes de sperme directement dans la bouche avide et friande de sperme de Gracie !.