GRAZYELI & ISABELLA TS Anal & Cum Swap
Élégante et séduisante shemale brune Grazyeli Silva et la séductrice trans blonde et imposante Isabella Salvatore portent des maillots de bain violets assortis et des bas. Elles se caressent et s'embrassent les seins et les bouches. Grazyeli pratique le sexe oral sur Isabella puis enfonce son sexe féminin dans la bouche pulpeuse d'Isabella.
Mme Silva lèche l'anus de Mme Salvatore. Isabella pénètre l'arrière de Grazyeli avec son membre masculin et la pénètre. Grazyeli se fait plaisir, caressant son gros membre tout en recevant une vigoureuse sodomie.
Ensuite, Grazyeli prend le contrôle, insérant sa verge palpitante dans l'anus d'Isabella et le pénétrant profondément ! Grazyeli enfonce son sexe dans l'arrière d'Isabella dans différentes positions. Isabella pratique le sexe oral de manière crue sur l'excitation de Grazyeli. Finalement, un jet d'éjaculation d'Isabella éclate dans la bouche avide de Grazy ! Grazyeli se masturbe jusqu'à éjaculer sur les lèvres impatientes d'Isabella.
Les femmes échangent du sperme collant dans un baiser.
Mme Silva lèche l'anus de Mme Salvatore. Isabella pénètre l'arrière de Grazyeli avec son membre masculin et la pénètre. Grazyeli se fait plaisir, caressant son gros membre tout en recevant une vigoureuse sodomie.
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