Isabella Fontaneli, Lara Lopes: TS + TS

Vêtues de bas, de culottes et de hauts noirs assortis, les magnifiques transsexuelles Lara Lopes et Isabela Fontaneli se caressent la verge. Isabela, aux cheveux noirs, suce le membre de Lara tout en se masturbant avec sa propre érection. Lara lèche l'anus d'Isabela, faisant gémir passionnément cette transsexuelle tatouée.
Et Lara lèche la verge de sa petite amie, lui offrant une fellation experte. Isabela enfonce sa queue féminine dans la bouche de Lara pour une gorge profonde. Isabela prend le gros membre de Lara dans son derrière et profite d'une chaude chevauchée anale.
Lara pilonne la brune, lui défonçant l'anus dans plusieurs positions. Quand elle est prête à jouir, Isabela éjacule son sperme, éclaboussant son ventre. Lara masturbe son sexe de fille sur sa tendre amante à la peau bronzée jusqu'à ce qu'il déverse son précieux liquide nacré sur les cuisses d'Isabela.
Insatiable, Isabela frotte ce mélange collant sur sa peau comme une lotion corporelle.