TS Marcelle Herrera + TS Nataly Barbie

Marcelle Herrera et Nataly Barbie sont de belles transsexuelles aux cheveux longs, vêtues de lingerie assortie, de bas résille et de talons. Marcelle a les cheveux rouges, la peau bronzée, des tétons bronzés et des fesses rebondies. Nataly, blonde, a un joli visage, des seins fermes et de grosses fesses bien galbées.
Les filles se déshabillent, s'embrassent et se caressent. Marcelle fait une fellation ludique et profonde à Nataly et lui fait un anulingus, léchant de l'anus jusqu'au gland. Nataly deepthroate ensuite Marcelle et plonge sa langue dans son anus.
Ensuite, Nataly guide sa bite à travers l'anus de Marcelle pour une sodomie en levrette. Ses grosses fesses bougent, elle saisit les fesses de Marcelle puis ses cheveux alors qu'elle sodomise la T-girl qui gémit. Marcelle reste en érection pendant la sodomie.
L'agressive Nataly la baise presque jusqu'au sol ! Les rôles s'inversent : Marcelle pénètre le rectum en se faisant masturber par Nataly. La bite de Nataly tourbillonne alors qu'elle chevauche le "clito" de Marcelle. Pour l'apogée, Nataly éjacule sur son torse.
Marcelle éjacule ensuite sur le ventre de Nataly. Un instant replay montre l'éjaculation sous un angle différent.