Rose Lynn, une brune chaude et jeune, taquine dans une lingerie serrée, mettant en valeur son apparence sexy avec des bas résille et des talons sexy qui accentuent la courbe de ses fesses. Elle réalise un spectacle de strip sensuel et discute avec le réalisateur/acteur
Mick Blue, déclarant son amour pour le sexe anal. Rose se penche en avant et montre le plug anal enfoncé profondément dans son anus ; elle se touche et se masturbe.
Mick lui prête main-forte, en retirant le plug anal et en insérant différents jouets dans son sphincter. Il poursuit avec sa grosse érection, pénétrant le rectum de Rose alors qu'elle gémit d'extase. Une sodomie dépravée inclut une chevauchée anale et une fellation baveuse, allant de l'anus à la bouche.
La irrépressible Rose lèche l'anus de Mick ! Elle expose plusieurs fois son anus béant devant la caméra, et de la salive s'échappe de sa bouche lorsque Mick la baise. Le spectacle sauvage culmine avec un éjaculation crémeuse sur le visage, et Rose lèche le délicieux sperme de ses doigts.