Jeune brune Penelope Kay rend visite à Mark Wood, un étalon du porno bien membré, pour tester ses compétences anales précoces. Elle se penche en avant et écarte ses joues de fesses rebondies dans un bikini rose, exposant un plug anal orné de bijoux. Mark enfonce sa queue palpitante dans sa bouche pour une fellation baveuse.
Penelope caresse ses testicules et se masturbe pendant qu'il glisse sa bite charnue à l'intérieur de sa chatte rose. Mark lui offre un délicieux anulingus, puis sa grosse bite pénètre son anus. Son trou du cul s'ouvre en grand ! Un orgasme anal retentissant fait trembler le corps de Penelope.
Elle suce la bite de Mark en ass-to-mouth et, finalement, ouvre sa bouche pour recevoir une bouche pleine de sperme collant. Elle savoure puis avale le sperme.