Khloe + Isabella: TS-On-Female Orgasms

La transsexuelle brune Khloe Kay rencontre la mignonne Isabella Nice, une fille cisgenre, pour s'amuser vaginalement et analement. Khloe lèche les seins bien fermes d'Isabella. La chatte avide d'Isabella trempe son string rose alors qu'elle fait une fellation baveuse à Khloe.

Khloe mange la chatte d'Isabella puis glisse sa bite de femme à l'intérieur pour une baise en levrette. Isabella adore chaque centimètre ! Les filles font un 69 et Isabella chevauche Khloe pour un moment sexy. Isabella stimule son clitoris tout en prenant la queue bien raide de Khloe au fond de la gorge.

Elle enfonce un jouet dans le trou du cul de Khloe. Khloe éjacule sur la langue impatiente d'Isabella puis fait jouir Isabella avec un vibromasseur.