La belle Shay Evans, à la peau bronzée et aux longues jambes, nous taquine dans une lingerie à froufrous, laissant entrevoir sa poitrine généreuse et son sourire captivant. Cette Californienne aux cheveux longs (d'origine portoricaine) s'attaque à l'étalon espagnol Ramon Nomar, qui lui fait un cunnilingus et lui mange l'anus. Sa queue non circoncise la baise avec fougue, et il la saisit par les cheveux pour une fellation baveuse.
Shay s'empale sur sa grosse bite, qui remplit bientôt son anus pendant qu'elle se masturbe, gémit et enfonce deux doigts dans sa fente. Ramon touche son anus et lui fait goûter. Il alterne entre pénétration vaginale et anale, le superbe cul rebondi de Shay étant magnifique dans les deux cas.
Elle lui fait une fellation en gorge profonde, sa bouche engloutissant sa viande épaisse. Une chevauchée anale fait balancer ses gros seins et ouvre son trou du cul ! Ramon soulève Shay pour la baiser en l'air par le cul et finit par éjaculer sur son visage avide.