Vêtue de bas en résille et de shorts moulants,
AJ Applegate, une blonde naturellement pulpeuse, soumet avec enthousiasme son énorme derrière à la bite épaisse et palpitante de
Mick Blue. Mick étire le rectum tendre d'AJ en utilisant divers jouets anaux. Il baise sa gorge avec sa bite non circoncise, puis pénètre profondément son postérieur rebondissant.
Mick sodomise impitoyablement la mignonne aux grosses fesses et elle suce sa queue de son cul à sa bouche. Après lui avoir fait subir une sodomie approfondie, Mick éjacule abondamment et désordonnément sur la langue d'AJ.