Lisa Ann, une MILF légendaire, se trouve dans les écuries en train de faire du foin (de s'embrasser) avec sa petite amie blonde et pulpeuse, Brett Rossi, quand arrive par hasard le chanceux cow-boy Ryan Driller. Ryan observe les dames aux courbes généreuses s'échanger des baisers lesbiens passionnés et se dévorer mutuellement le corps avec la langue. Ensuite, Lisa et Brett partagent la bite palpitante du jeune étalon dans une double fellation.
Il baise les deux femmes bien en chair alors qu'elles se câlinent, s'embrassent et sucent mutuellement le jus de chatte de son érection brûlante. Le service de l'étalon et le comportement de la ferme atteignent leur apogée lorsque Ryan éclabousse le visage sexy de Lisa avec son sperme, et que Brett lèche sensuellement le sperme.