La jeune et épicée Latina de New York,
Vienna Black, tente le réalisateur plus âgé
Mick Blue dans sa lingerie transparente, ses bas et ses talons hauts. La belle pulpeuse exhibe le plug anal logé dans son adorable petit derrière et se masturbe avec un gros masseur. Vienna suce la grosse saucisse de Mick dans une fellation humide et baveuse, et il enfonce sa bite dans le rectum de la jeune fille tout naturelle, la sodomisant jusqu'à ce que son sphincter s'ouvre en grand.
Mick la prend par tous les trous et décharge sa semence désordonnée et baveuse dans la bouche ouverte de Vienna.