Ivy Lebelle, une femme aux formes généreuses et pulpeuses, s'associe à
Sophia Grace, une femme mignonne à la peau bronzée, pour une séance de sexe anal brutale à trois. Les filles se lancent dans un festin lesbien qui étire leur sphincter. Le réalisateur
Mark Wood alterne entre défoncer leur vagin et baiser leur gorge.
Ensuite, vient une baise anale intense. L'étalon bien monté donne des fessées sur les fesses rebondies d'Ivy tout en la sodomisant, et il pénètre le rectum étroit de Sophia jusqu'à ce qu'elle tremble d'orgasme! Les salopes sucent des bites de l'anus à la bouche lors d'un trio obscène et dilaté. Mark éjacule sur leurs visages et les filles échangent des baisers baveux remplis de sperme.