La nouvelle venue tatouée Dallas Black est une mignonne brune avec de petits seins naturels et un joli derrière rond. Elle se soumet à toutes les perversions anales du réalisateur Mike Adriano ! En suçant obéissamment le gros sexe du réalisateur, Dallas étouffe, se crispe et bave abondamment sur l'épaisse verge de Mike. Sa grosse queue étire sévèrement son rectum huileux, et la cochonne Dallas suce la bite de l'anus à la bouche.
Mike se retire de son anus serré et éjacule chaudement dans la bouche avide de Dallas.