La belle blonde naturelle AJ Applegate amène son énorme et légendaire derrière au réalisateur Mike Adriano pour une session de sodomie dépravée. La coquine aux formes généreuses remue son énorme et doux derrière devant la caméra; Mike enfonce sa langue dans son anus sensible. AJ suce avidement les testicules du réalisateur, tente d'avaler son énorme queue en s'étouffant un peu, et se fait bourrer son énorme postérieur huilé de viande de queue palpitante.
Après un lavement juteux, le gros derrière d'AJ éclabousse l'objectif pendant qu'elle se fait sodomiser!.