Hot For Transsexuals #02, Scene #03

La brune pâle et statuaire Kylie Marie a de gros seins ronds et une surprise spéciale cachée à l'intérieur de sa combinaison. Elle se déshabille jusqu'à ses talons hauts, caressant sa viande, et met sa bouche au travail sur la bite palpitante du petit ami Mike Panic. L'étalon impatient suce la bite de Kylie, lui doigtant l'anus ; bientôt, Mike la pénètre profondément dans le rectum serré de la torride T-girl.

Après une séance sensuelle de sodomie, chaque partenaire savoure le goût du sperme crémeux de l'autre.