Hot For Transsexuals #02, Scene #02

La grande et blonde Isabella Sorrenti est une bombe t-girl pâle et tatouée avec une épaisse surprise à l'intérieur de ses collants transparents. Elle se déshabille de manière séduisante, se donnant des claques sur les fesses de façon ludique, puis s'allonge pour une fellation humide de la part de son admirateur masculin avide, Lance Hart. Isabella serre fermement leurs sexes tendus ensemble et laisse son nouveau petit ami chevaucher sa verge en érection pour une chevauchée anale.

Les amoureux qui brouillent les genres apprécient un soixante-neuf intime et se relaient pour sodomiser l'autre; finalement, Isabella le masturbe, nourrissant Lance de sa propre semence.