She-Male Perverts #03, Scene #02

Portant une tenue d'écolière sexy, la jeune et mince Trans Stefani Special taquine la caméra, relevant sa jupe pour exposer ses culottes en dentelle gonflées. Kate England, une femme génétique, s'approche dans une tenue comparable, avec une petite tenue rose mettant en valeur ses traits petits mais courbés. Kate caresse son nouvel ami bien membré tandis qu'ils s'embrassent.
Elle tombe à genoux pour une fellation baveuse. La coquine Kate se fait baiser sa douce chatte dans toutes les positions ; elle lèche l'anus plissé de Stefani ; et elle goûte à son propre nectar juteux sur le membre de Stefani. Après avoir donné à Stefani un bon coup de gode dans l'anus, Kate reçoit une chaude éjaculation faciale de sperme féminin.