She-Male Perverts #03, Scene #01

Séduisante, pulpeuse et tatouée, Trans River Stark montre sa silhouette élancée et ses seins généreux dans son bikini aux couleurs vives, se pavanant au rythme de la musique, exhibant son pénis féminin proéminent et se caressant. À l'intérieur, la réalisatrice Francesca Le inspecte la verge bien raide de Trans River à travers une fellation. Ils accueillent l'étalon Robert Axel et échangent des faveurs baveuses en gorge profonde - Robert se penche pour accueillir la longueur du sexe de River dans son anus.

Elle le baise avec vigueur et subit une pénétration anale intense de l'Adonis à la peau sombre. Elle éclate en orgasme pendant que Robert la prend par derrière, puis s'agenouille pour recevoir une éjaculation faciale crémeuse.