Portant un collier pour chien en cuir et des menottes aux poignets, la soumise japonaise Marica Hase se frotte la chatte en pensant à la belle noire et coquine Skin Diamond. Arrivant sur les lieux, Skin prend le contrôle de l'esclave, enlevant la nuisette de bébé de Marica et dévorant sa chatte juteuse jusqu'à ce qu'elle soupire de plaisir. Elle fait mettre à genoux la mignonne asiatique pour lui faire service avec sa langue avide.
Skin recouvre Marica d'un 69 lesbien indécent avant de lui pénétrer l'anus avec plusieurs jouets, dont un énorme gode ceinture.