La sulfureuse TS Victoria Grant a des cheveux châtains avec des mèches blondes. Elle taquine dans un sous-vêtement floral en une pièce et des talons hauts. Le chauve et tatoué alpha-mâle King Noire tète ses seins ronds. Ils se caressent et s'embrassent dans un montage d'ouverture séducteur en slow-motion. La beauté trans se met accroupie pour faire une fellation. King lui rend la pareille, tétant son gros pénis avec enthousiasme. Et il lui lèche l'anus. King lui lève les jambes et glisse son érection dans l'anus affamé de Victoria. Elle se masturbe pendant qu'il la pénètre analement avec force. Ils pratiquent le 69, Victoria léchant son pénis savoureux de l'anus à la bouche. Victoria subit une sodomie en position doggy-style, et King la sodomise dans d'autres positions. L'aventure culmine en une fin crémeuse : King tète ses testicules pendant qu'elle caresse son outil de fille. Victoria éjacule partout sur son propre pénis et son ventre, et King lèche le sperme. Ensuite, le étalon éjecte son sperme, recouvrant la sexy fille d'un facial au sperme.
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