Pâle, aux cheveux auburn et jeune, la renarde tatouée Anna De Ville rencontre le réalisateur Mick Blue pour la première fois, mais cette mignonne toute naturelle a déjà préparé soigneusement son tendre derrière avec un plug anal qui étire le sphincter ! Mick lui mange la chatte. En retirant le jouet, il observe l'anus d'Anna s'ouvrir en clignotant. Il pénètre son rectum avec des doigts gantés, pendant qu'elle stimule son clitoris avec un vibromasseur.
Anna fait une fellation sensuelle, en style POV, sur le gros membre du réalisateur. Elle se fait baiser dans tous les trous avant de savourer une délicieuse éjaculation.