La grande, bronzée et athlétique Trans
Kendra Sinclaire dévoile un petit short en jean révélant un derrière rebondi à l'arrière et une bosse chaude à l'avant. La t-girl américaine, féminine, domine la fille blonde pâle
Trillium, une mignonne avec un buisson poilu et un joli derrière à elle.
Trillium subit une baise en gorge profonde, la salive coulant le long de la longue et dure tige de Kendra.
Kendra mange la chatte et prend
Trillium en levrette. Kendra s'assoit sur le visage, et pendant un anulingus, elle appelle
Trillium sa "petite nettoyeuse de cul".
Trillium jouit avec le vibromasseur et les doigts de Kendra, et Kendra la baise jusqu'à ce qu'elle se masturbe en criant.
Pour le climax,
Trillium masturbe/suce le sperme de Kendra et lèche l'excédent.