Asshole Auditions, Scene #04

La fine vétéran anale Dana DeArmond et la jeune princesse eurasienne aux couettes, Morgan Lee, rendent visite au réalisateur Mike Adriano pour découvrir ses perversions anales brevetées. D'abord, les filles se relaient pour étouffer avec désinvolture le dork du réalisateur, bavant avec abandon en suçant des bites. Mike enfonce sa baguette de viande dans l'anus flexible de Dana - et Morgan a la chance de lécher l'anus de sa nouvelle petite amie et de nettoyer la bite de Mike, bouche-à-anus.

Avant d'en avoir fini, Morgan savoure une délicieuse éjaculation buccale, et Dana subit un examen anal avec un spéculum!.