She-Male Perverts, Scene #01

La longue chevelure de l'Asiatique Trans Venus Lux met en valeur son décolleté dans sa lingerie rouge. En lingerie blanche et talons, la blonde sale Savannah Fox, fille génétique, est le cadeau de la Saint-Valentin de Venus. Les filles jouent, se donnent des fessées et s'embrassent, se pincent les tétons et se masturbent.

Venus révèle son secret : "J'ai un gros, gros pénis !" Elle caresse la viande non coupée avec force. Le tatouée, percée Savannah s'empare de la bite Trans et la suce bouche à chatte. Venus gifle le minou poilu de Savannah et baise la fille parlant comme un bébé en levrette.

Savannah déguste la bite de Venus tout en la baisant dans son cul Trans avec un vibromasseur lubrifié. La réalisatrice Francesca Le attrape Savannah agenouillée par les cheveux pendant que Venus arrose sa langue de son sperme féminin.