La sexy petite Juliette March et la mignonne punkette tatouée Necro Nicki pourraient passer pour des sœurs, mais c'est ce que ces deux salopes aux fesses naturelles peuvent faire avec la bite d'un homme qui les rend vraiment spéciales. Après avoir écarté leurs fesses et taquiné la caméra, les deux femmes mettent leurs gorges talentueuses au travail sur le membre charnu du réalisateur Mike Adriano lors d'une fellation baveuse, en léchant les couilles et en pratiquant un anulingus. Mike sodomise méthodiquement leurs jolis petits culs pendant que Nicki et Juliette le sucent en gorge profonde.
Les filles échangent ensuite oralement une bonne dose de sperme savoureux.