La sexy et souriante Callie Calypso est irrésistible dans un haut tube assorti et des talons qui mettent en valeur son petit corps naturel. La parleuse coquine flirte avec le réalisateur pervers Mike Adriano et montre son cul chaud et nu sur un tapis de course. Il lui fait un anulingus et lui enfonce des bonbons dans l'anus, qui se distend et prolapse alors qu'elle les presse pour les manger ! Les jolis yeux de Callie regardent dans la caméra pendant que Mike la filme en train de sucer profondément une bite en mode POV.
La vilaine fille se met à lécher l'anus de Mike. Il enfonce sa viande droit dans son cul alors qu'elle vibre sur un vibromasseur, et elle lui fait une fellation en ass-to-mouth. Une sodomie lourdement lubrifiée et grasse la fait haleter.
La belle obéissante et négligée s'agenouille pour recevoir une éjaculation faciale.