La belle Aryana Adin, une femme noire aux courbes généreuses, tente sa chance avec le performeur masculin Lexington Steele, dans le but de mettre en valeur ses créations de lingerie intime (collants roses, robe révélatrice de trottoir) en tant que mannequin. Lex caresse ses seins sous ses vêtements, provoquant l'érection de ses mamelons. Il lui enlève sa culotte et dévoile son impressionnant membre sombre pour une pénétration intense en levrette.
L'homme masse les larges fesses d'Aryana avec de l'huile. Alors qu'elle chevauche son membre, il lui claque les fesses qui rebondissent. Elle se donne du plaisir et gémit pendant qu'il la pénètre, créant un bruit de claquement fort.
Lex pratique le cunnilingus et Aryana lui procure une satisfaction orale. De puissants coups en levrette la font crier, et elle stimule oralement son phallus juste après l'acte. Elle fait des mouvements de langue sur ses testicules alors qu'il éjacule des jets de liquide chaud sur son visage, de son front jusqu'à son généreux décolleté.